[20241016] 手機AP價格探討研究，手機出貨、漲價需求不斷，但看法不一
對於手機出貨量，外界多預期2024年手機市場可望恢復正成長，總量可望較2023年成長2~4%，今年整體手機出貨量預估落在12億支餘，但目前看來整體復甦力道仍嫌溫吞。然而，2024年下半手機品牌業者的營運壓力恐更沉重。手機製造、原物料、行銷等成本均上揚，也讓外界預期下半年手機價格調漲恐已在所難免，是否因而影響消費者換機意願，進而衝擊整體銷售買氣。
目前手機市場需求陷入奇妙的兩極化現象，不管是供應鏈的觀察、手機品牌的內部銷售預期還是研究機構的全年銷售預測，都較2024年初進一步下修手機全年出貨的數量。尤其過去幾年在市佔率高歌猛進的Apple，以及藉由AI手機繳出亮眼銷售表現的三星電子，都下修2024年的出貨預估。如此反應一度讓市場認為，20224年手機供應鏈恐怕又要面臨到困難的一年。然而，手機SoC大廠聯發科和高通的法說會，卻在短時間內一次扭轉整個敘事，手機總銷售支數確實會下降，但旗艦級的手機將在AI的帶動下成為一支獨秀的成長發動機。
補充根據聯發科和高通的說法，並未否認全年手機出貨量可能再下修一些的事實，應該會落在低個位數百分比至中個位數百分比左右的成長率左右，但皆都強調，旗艦手機2024年的成長動能在AI手機的帶動下將繳出優異的表現，目前品牌客戶們，尤其是中系品牌客戶，對於2024年旗艦手機SoC的拉貨態度還是非常積極，完全看不出對於中國手機市場有任何的悲觀預期。
除華為外，中國品牌手機無自主AP能力
然而，衆所周知，在中國手機廠商中，除華為使用自主研發的海思麒麟處理器之外，眾多中國產手機廠商沒有自主晶片，只能選擇依靠進口。隨着中國產手機向高端化的不斷進發，處理器價格也在不斷上漲，中國手機廠商的境況愈發被動。
品牌手機CEO喊話
- 小米雷軍喊話「全面對標蘋果」，華為再難也要堅持高端機更新
- 小米雷軍曾公開喊話：「小米手機不賺錢，利潤率永遠低於5%」。這是一種營銷策略，卻又是無奈的事實。
- OPPO陳明永更是多次強調「破局高端」，僅成立三年iQOO也表示要在高端市場戰上一戰。
手機AP處理器，價格漲不止
根據市場調查機構 Counterpoint Research數據顯示，在2023年*季度，全球智能手機處理器市場份額中，聯發科佔比32%排第1，高通佔28%排第2，蘋果佔比26%排第三。從具體統計數據來看，這三家手機處理器的價格都已進行多輪上漲。
根據市場調查機構 Counterpoint Research數據顯示，在2023年*季度，全球智能手機處理器市場份額中，聯發科佔比32%排第1，高通佔28%排第2，蘋果佔比26%排第三。從具體統計數據來看，這三家手機處理器的價格都已進行多輪上漲。
高通為中國高階手機要角
高通是中國產手機廠商在奔赴高端化路上的寵兒，採用的都是高通驍龍 8 Gen系列。
驍龍8 Gen1搭載：小米12系列手機
驍龍8 Gen2搭載：獲得17家品牌的青睞，分別是：小米、魅族、紅米、OPPO、vivo、一加、iQOO、榮耀、紅魔、中興、索尼、努比亞、摩托羅拉、夏普、華碩ROG。
高通AP價格，高通的手機處理器售價漲勢明顯
然而，值得注意的是，蘋果開發 A16 仿生芯片是爲自家的產品使用，而不是爲賣給其他設備製造商。就在這種情況下，蘋果的處理器價格也已經翻一個番。
聯發科AP價格，衝刺中高階
中國手機品牌業者與消費者困境
伴隨着手機處理器價格的飆升，「衝高端」戰略的確給手機市場貢獻了諸多性能優異的旗艦手機，可是也給中國國產手機市場帶來更大的困局。那麼這場困局，困住誰？消費者首當其衝
由於處理器和其他配置的成本提升，部分手機廠商更需要大幅提高售價來保持利潤，手機整機的價格也有了「數」的飛躍。因此，在「衝高端」的路上，首當其衝受到衝擊的便是消費者。
前幾年，中國高端手機的價格大多還是兩三千元，買款頂配的版本預算也不用超過人民幣四千塊。但如今，4000元就能買到高端手機的光景已不再，看一下如今的手機售價：華為Mate 50 Pro 6799元起、OPPO Find X5 Pro 5999元起、一加10 Pro 4699元起、魅族18 Pro 4999元起、小米13 Ultra 5999元起，這還只是起售價，若要再將配套周邊產品配齊，最少也要6000+。隨着旗艦手機越來越貴，讓消費者開始直呼買不起。
智慧手機市場「逆市漲價」，消費者的換機周期也對應拉長。從銷售數據來看，事實的確如此，根據中國信息通信研究院發佈的報告數據顯示，2023年Q1，中國智能手機銷量同比下降27.8%。報告指出，現在手機市場已經飽和，消費者更換手機的慾望不強，導致銷量下滑。與此同時，手機價格卻在不斷上漲，使得消費者更不願意購買手機。
在這種情況下，性價比便成為消費者的一個重要考量因素
根據2020年中國消費者購買手機的價格分佈區間統計，可以發現，在購買手機的消費者中，有51%選擇2500塊錢以下的手機，接近70%選擇3500塊以下，其中1500-2500元之間的佔比超27%，而購買5000元以上的比例，不足15%。可以看到，性價比高的中低端機型似乎更受中國消費者的喜愛。
中國產手機廠商的利潤被持續擠壓
成本還在不斷攀升，消費熱情卻連連消退，在這一背景下，國產手機廠商可以説是被兩頭夾擊。然而，對於國產手機廠商來説，難的還不止這些。
從上表搭載了不同種類處理器的手機售價來看，自步入高端手機市場之后，價格似乎穩住。不再像前幾年的手機市場一樣，大跨步地往更貴的方向發展。
以小米手機為例，採用高通865芯片的小米10 Pro，其8+256版本售價爲4999元，而採用高通8 Gen2的小米13 Pro，其8+256版本售價爲5399元。單單是處理器的價格就差500元，但是兩款手機整體的價格，只貴400元。
蘋果手機的售價實則是逐年調降，這也意味着它在搶佔更多的市場份額。縱觀現在中國內的手機市場，已經出現了很多新品牌，比如一加、realme、iQOO等，這些小眾品牌的加入，給那些大品牌帶來不小的壓力。蘋果則是通過削利多銷來保持自己的優勢，但是這一思路對於國產手機廠商來説，並不適用。因為蘋果有着極強的供應鏈管控能力，可以實現以低的成本自產自銷，可壓榨的利潤空間要多得多，而中國產手機廠商呢？
智慧手機市場已經相對飽和，廠商之間競爭非常激烈，當國產手機廠商的利潤被擠壓到一定程度的時候，手機的價格的變化還是會跟着成本的漲幅走。屆時手機廠商的日子便會更加難過。如今的國產手機廠商該何去何從？自研處理器會是國產手機廠商「衝高端」路上的解決辦法嗎？[1]
高通AP價格，高通的手機處理器售價漲勢明顯
- 臺積電的4nm工藝製造的高通驍龍 8 Gen 2，其售價達到每顆 160 美元，這比高通的客户願意支付的價格要高出不少。
- 2019年高通發佈的驍龍865處理器一顆約85美元左右，
- 2022年發佈的驍龍 8 Gen 2的價格已經將近驍龍865的二倍。
- 高通的8 Gen 3預計將採用臺積電更先進一點的N4P工藝製造，並且在不犧牲功耗的情況下提供更高的性能
- 2020年的A14 仿生芯片，成本價格40美元左右
- 2022年的A16 仿生芯片，成本價格110美元(比高通低50美元)
然而，值得注意的是，蘋果開發 A16 仿生芯片是爲自家的產品使用，而不是爲賣給其他設備製造商。就在這種情況下，蘋果的處理器價格也已經翻一個番。
聯發科AP價格，衝刺中高階
- 2019年發佈的天璣1000處理器約70美元
- 2021年發佈的天璣9000處理器約100-110美元
伴隨着手機處理器價格的飆升，「衝高端」戰略的確給手機市場貢獻了諸多性能優異的旗艦手機，可是也給中國國產手機市場帶來更大的困局。那麼這場困局，困住誰？消費者首當其衝
由於處理器和其他配置的成本提升，部分手機廠商更需要大幅提高售價來保持利潤，手機整機的價格也有了「數」的飛躍。因此，在「衝高端」的路上，首當其衝受到衝擊的便是消費者。
前幾年，中國高端手機的價格大多還是兩三千元，買款頂配的版本預算也不用超過人民幣四千塊。但如今，4000元就能買到高端手機的光景已不再，看一下如今的手機售價：華為Mate 50 Pro 6799元起、OPPO Find X5 Pro 5999元起、一加10 Pro 4699元起、魅族18 Pro 4999元起、小米13 Ultra 5999元起，這還只是起售價，若要再將配套周邊產品配齊，最少也要6000+。隨着旗艦手機越來越貴，讓消費者開始直呼買不起。
智慧手機市場「逆市漲價」，消費者的換機周期也對應拉長。從銷售數據來看，事實的確如此，根據中國信息通信研究院發佈的報告數據顯示，2023年Q1，中國智能手機銷量同比下降27.8%。報告指出，現在手機市場已經飽和，消費者更換手機的慾望不強，導致銷量下滑。與此同時，手機價格卻在不斷上漲，使得消費者更不願意購買手機。
在這種情況下，性價比便成為消費者的一個重要考量因素
根據2020年中國消費者購買手機的價格分佈區間統計，可以發現，在購買手機的消費者中，有51%選擇2500塊錢以下的手機，接近70%選擇3500塊以下，其中1500-2500元之間的佔比超27%，而購買5000元以上的比例，不足15%。可以看到，性價比高的中低端機型似乎更受中國消費者的喜愛。
中國產手機廠商的利潤被持續擠壓
成本還在不斷攀升，消費熱情卻連連消退，在這一背景下，國產手機廠商可以説是被兩頭夾擊。然而，對於國產手機廠商來説，難的還不止這些。
從上表搭載了不同種類處理器的手機售價來看，自步入高端手機市場之后，價格似乎穩住。不再像前幾年的手機市場一樣，大跨步地往更貴的方向發展。
以小米手機為例，採用高通865芯片的小米10 Pro，其8+256版本售價爲4999元，而採用高通8 Gen2的小米13 Pro，其8+256版本售價爲5399元。單單是處理器的價格就差500元，但是兩款手機整體的價格，只貴400元。
蘋果手機的售價實則是逐年調降，這也意味着它在搶佔更多的市場份額。縱觀現在中國內的手機市場，已經出現了很多新品牌，比如一加、realme、iQOO等，這些小眾品牌的加入，給那些大品牌帶來不小的壓力。蘋果則是通過削利多銷來保持自己的優勢，但是這一思路對於國產手機廠商來説，並不適用。因為蘋果有着極強的供應鏈管控能力，可以實現以低的成本自產自銷，可壓榨的利潤空間要多得多，而中國產手機廠商呢？
智慧手機市場已經相對飽和，廠商之間競爭非常激烈，當國產手機廠商的利潤被擠壓到一定程度的時候，手機的價格的變化還是會跟着成本的漲幅走。屆時手機廠商的日子便會更加難過。如今的國產手機廠商該何去何從？自研處理器會是國產手機廠商「衝高端」路上的解決辦法嗎？[1]
此外，觀察2024年下半品牌商的新品推展動態，有3點值得留意。
其一，在三星Galaxy S24首款AI手機上市後，市場對即將推出Google Pixel 9與蘋果iPhone 16的關注點，多集中在Generative AI的應用角力之上。AI手機題材火熱，外界並多預期經由品牌商多款AI手機上市等帶動，2024年AI手機出貨量已可上看1億支以上規模。
日前Google I/O開發者大會中發表專為行動裝置量身定製的Gemini Nano模型後，外界多認定Pixel 9將成Google首款搭載Gemini Nano的手機。
若屆時蘋果在iPhone 16結合生成式AI的應用創新上不若Google，預期將讓iPhone 16的銷量出現下滑，Android陣營業者也將因此獲得絕佳的反撲契機。
其一，在三星Galaxy S24首款AI手機上市後，市場對即將推出Google Pixel 9與蘋果iPhone 16的關注點，多集中在Generative AI的應用角力之上。AI手機題材火熱，外界並多預期經由品牌商多款AI手機上市等帶動，2024年AI手機出貨量已可上看1億支以上規模。
日前Google I/O開發者大會中發表專為行動裝置量身定製的Gemini Nano模型後，外界多認定Pixel 9將成Google首款搭載Gemini Nano的手機。
若屆時蘋果在iPhone 16結合生成式AI的應用創新上不若Google，預期將讓iPhone 16的銷量出現下滑，Android陣營業者也將因此獲得絕佳的反撲契機。
然而，手機產業即將迎來傳統旺季第三季(根據經濟日報的報導，手機產業的傳統旺季通常在第三季度。在這個時期，手機需求通常會增加，尤其是高階智慧手機)，同時諸如三星電子的折疊式新機、Apple iPhone新機等將於第3季陸續上市，可望替手機市場帶來新的銷售動能。
其次，三星即將於第3季上旬發表的折疊手機Galaxy Fold 6亦是外界關注焦點，三星是否將推出平價版本的Fold系列產品，或反手推出高階Fold 6 Ultra，均值得留意。
雖然折疊式手機低價化，有利於市場規模快速打開，但事實上，現今折疊手機市場並不缺乏平價機種，反而外界在預期蘋果推出的首款折疊產品，將是折疊平板電腦之時，若三星能藉由推出Ultra版折疊產品搶得先機，或將對三星的營運，以及折疊裝置的創新發展等有所幫助。
此外，三星在S24系列繳出亮眼成績單的同時卻下修全年出貨預期，即是對於中低階機種的市場狀況信心不足，這最主要還是和總體經濟的情況有關，中低階機種的主力消費群及市場，目前對於電子產品的消費預算都相當有限，加上現在這波AI手機的熱潮，目前還是集中在高階機種，至少在2024年相關功能還難以下放到中低階機種，缺乏功能升級的量點，自然就更帶動不換機需求。雖然折疊式手機低價化，有利於市場規模快速打開，但事實上，現今折疊手機市場並不缺乏平價機種，反而外界在預期蘋果推出的首款折疊產品，將是折疊平板電腦之時，若三星能藉由推出Ultra版折疊產品搶得先機，或將對三星的營運，以及折疊裝置的創新發展等有所幫助。
再者，在整體中系品牌業者的布局動態方面，除華為、小米、榮耀、Oppo、Vivo等必將同樣高舉AI大旗替手機加值外，諸如支援衛星通訊、更強大的手機攝錄功能、快速充電、性價比、旗艦手機規格下放等，預期將續為品牌商宣傳重點。
至於這樣高階熱絡中低階冷清的情況究竟會維持多久，目前業界都還沒有很明確的答案。多數廠商認為，從過去至今多數的新技術或新應用，基本上都是從高單價產品往低單價產品發展，現在這樣高階機種先發酵的現象是非常正常的。
最後，價格部分恐怕些許調漲。手機品牌商目前處於內外夾擊階段。在外部影響性方面，除高通膨陰霾揮之不去，已讓手機製造成本持續提升外，另航運費用維持高檔水位，預期也將再提高業者的運費負擔。至於產業內的影響性，則與原物料成本提高有關。
值得注意的是，受高通膨等因素影響，多樣原料與零組件報價漲價聲浪不斷，如何精簡管銷費用、提升中高階手機銷售比重，以減緩成本增加等壓力，亦成2024年下半業者亟待解決的痛點。
但由於AI手機對處理器、散熱、記憶體等規格要求較高，業者需面臨記憶體價格持續上揚的困境外，近期銅價等原物料飆升，預期也將牽動PCB、散熱模組等元件的報價，進而讓終端業者得承擔更大的成本壓力。
業者指出，手機產業成熟且高度競爭，讓絕多數品牌商對調漲終端售價一事多謹慎保守，且即便新機推出時不得不調整定價，品牌商也多會同時祭出相關優惠方案，以此擄獲消費者目光。
然近期品牌商所承受的成本壓力已較過往任何時期嚴峻，因此預期下半年調漲手機售價一事已是難免。且值得注意的是，同時間雖可看到業者持續優化製造、嚴控管銷、簡化產品設計、穩定零件報價等方式對應。
至於中低階機種何時會回溫？主要就得看兩大因素，第一個是總體經濟有無辦法轉好，讓廣泛消費者的電子產品消費預算增加，這樣才能讓換機動能維持在一定的基本盤；第二個則是AI技術何時能夠下放，正如同過去幾年包括鏡頭及影像處理等高階功能下放到中低階機種，確實有效地帶動中低階機種的換機動能，而這考驗的就是SoC業者的功力，如何推出更高性價比又帶有AI功能的處理器晶片，將會是未來的最大挑戰。
但由於AI手機對處理器、散熱、記憶體等規格要求較高，業者需面臨記憶體價格持續上揚的困境外，近期銅價等原物料飆升，預期也將牽動PCB、散熱模組等元件的報價，進而讓終端業者得承擔更大的成本壓力。
業者指出，手機產業成熟且高度競爭，讓絕多數品牌商對調漲終端售價一事多謹慎保守，且即便新機推出時不得不調整定價，品牌商也多會同時祭出相關優惠方案，以此擄獲消費者目光。
然近期品牌商所承受的成本壓力已較過往任何時期嚴峻，因此預期下半年調漲手機售價一事已是難免。且值得注意的是，同時間雖可看到業者持續優化製造、嚴控管銷、簡化產品設計、穩定零件報價等方式對應。
至於中低階機種何時會回溫？主要就得看兩大因素，第一個是總體經濟有無辦法轉好，讓廣泛消費者的電子產品消費預算增加，這樣才能讓換機動能維持在一定的基本盤；第二個則是AI技術何時能夠下放，正如同過去幾年包括鏡頭及影像處理等高階功能下放到中低階機種，確實有效地帶動中低階機種的換機動能，而這考驗的就是SoC業者的功力，如何推出更高性價比又帶有AI功能的處理器晶片，將會是未來的最大挑戰。
Reference：
[1][20230621]手機處理器狂漲價，「衝高端」困住了誰？
[1][20230621]手機處理器狂漲價，「衝高端」困住了誰？
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